В 1960-х годах, в период резких социальных изменений, мы наблюдаем за увлекательной историей двух совершенно разных людей. Тони, который был вышибалой в нью-йоркском клубе, ищет новые возможности после его временного закрытия на ремонт. Он полон упрямства и жизненного опыта, но его мир ограничен. В это время на горизонте появляется Дон Ширли — изысканный и талантливый чернокожий музыкант, который владеет искусством классической музыки. Его предстоящий тур по южным штатам прямо-таки бросает вызов существующим расовым предрассудкам и глубоко укоренившейся сегрегации.
Дон, понимая, что ему нужен кто-то, кто сможет поддерживать его в этом сложном путешествии, нанимает Тони в качестве водителя и телохранителя. Их первое взаимодействие наполнено недопониманием и настороженностью, поскольку культура и мировоззрение этих двух мужчин совершенно различны. Однако по мере того, как они пересекают границы как физически, так и эмоционально, между ними начинает возникать уникальная связь. Путешествие, полное забавных и трогательных моментов, станет для них обоих точкой отсчёта, меняя их восприятие мира и самих себя.