Саша, профессиональный таксист, обожает ночную жизнь большого города. Для него ночные рейсы — это не просто работа, а способ увидеть мир с другой стороны. На улицах, окутанных туманом, он встречает людей, которые обычно скрывают свои истинные чувства и эмоции. Работая в темное время суток, Саша ощущает себя частью чего-то большего, незримого и удивительного, что происходит в городе, когда солнце заходит за горизонт. Каждая поездка для него — это новая история, а каждое лицо — загадка, которую хочется разгадать. Он считает, что ночь открывает в людях их скрытые стороны и позволяет по-настоящему увидеть их.
Однажды в его такси садится Лиза, эскортница, чьи загадочные глаза приковывают внимание Саши. Между ними завязывается непринужденная беседа, и вскоре Лиза предлагает ему покатать её по важным делам. С каждым проездом по ночным улицам их доверие растет, и кажется, что за пределами автомобиля у обоих есть нечто, что они предпочли бы оставить в тайне. Эта ночь обещает быть незабываемой, ведь в их взаимодействии переплетаются не только веселые анекдоты, но и непростые судьбы, которые готовы раскрыться на фоне ночного города, полного неожиданностей и тайн.